1. Ciribiribin 2. Mattinata 3. Santa Lucia 4. Margarita 5. Serenata 6. La spagnola 7. 'o Sole Mio 8. Vieni sul mar 9. I Maccheroni 10. La Serenata (Braga) 11. Suonno E Fantasia 12. Marechiare (Tosti) 13. o Marenariello (Sailor's Love Song) 14. La Nocca De Tre Colure 15. Addio Carme 16. Torna a Surriento 17. Mandolinata (The Mandolin Serenade) 18. La Vera Sorrentina 19. La Fata Di Amalfi 20. La Luisella 21. Fenesta Vascia 22. Lu Cardillo 23. Addio A Napoli (Farewell To Napoli)